Tom Waits - med den oefterhärmliga, raspiga rösten - spelade in sina första skivor för över trettio år sedan och har genom åren gett ut ett tjugotal album. Han har vandrat mellan olika musikaliska genrer, och blandar ofta jazz med blues, folkmusik och country. Waits har också kunnat ses på vita duken; han har bland annat medverkat i Robert Altmans Short Cuts och samarbetat med regissören Francis Ford Coppola.
Kvällens konsert med Tom Waits är inspelad under hans Orphan Tour i USA förra hösten.